Ежедневный обзор рынков 05 ноября 2015г http//aviarex.net/analytics/55/364/ Новостной фон. США На...

Ежедневный обзор рынков 05 ноября 2015г

http://aviarex.net/analytics/55/364/

Новостной фон. США

На ход торгов вчера основное влияние оказывали данные по США, а также заявления главы ФРС Джанет Йеллен. В ходе своего выступления она заявила, что экономика продолжит расти темпами, достаточными для дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда и возврата инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе, и, если поступающие данные оправдают ожидания центрального банка, то декабрь будет являться вероятным сроком повышения ставок.

Данные, представленные ADP, показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в октябре, но при этом оказались чуть больше ожиданий экспертов. Количество занятых выросло на 182 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за сентябрь на уровне 190 тыс. (согласно прогнозам экспертов значение показателя должно было составить 180 тыс.).

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно улучшился по итогам октября, достигнув при этом уровня 59,1 по сравнению с сентябрьским чтением на отметке 56,9. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было опустится до 56,5. Последнее значение оказалось самым высоким с августа текущего года (тогда индекс составлял 59,0 пункта).

Dow Jones - 18 из 30 компонентов закрылись в минусе, аутсайдером оказались акции UnitedHealth Group Incorporated 2.59%, лидером роста - акции Merck & Co. Inc. +0.73%.

S&P500 - торги завершились смешано, лидером роста оказался сектор коммунального хозяйства +0,2%, аутсайдером стал сектор основных материалов -1.2%.


Текущая торговая сессия

Аналитики компании Aviarex Trading рекомендуют сегодня обратить внимание на данные публикуемые в США, способные оказать влияние на основные фондовые индексы: число первичных заявок на получение пособий по безработице.

Эксперты прогнозируют сегодня незначительное ухудшение ситуации по безработице. Так по прогнозам, с предыдущего показателя первичных заявок пособий по безработице 260К индикатор должен увеличиться до прогнозируемого 262К. Напомним, что заявки на пособие по безработице определяет количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Численность заявок на пособие используется для измерения состояния рынка труда, так как увеличение означает, что меньше людей принимают на работу. Еженедельные данные, достаточно волатильны. Как правило, изменение, по крайней мере в объеме 35000, сигнализирует о существенных изменениях в росте числа рабочих мест.

На текущий момент котировки по фьючерсам на индекс S&P500 демонстрируют краткосрочные понижательные настроения. Текущая цена данного актива равняется $2092.00, ближайшие уровни: поддержка $2085.50, сопротивление $2095.50.

Сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков: члены FOMC выступят в разное время с речью Уильям Дадли, Патрик Т. Харкер, Деннис Локхард, а так же вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер.

На текущий момент фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по цене $48.80, WTI $46.40.


Обзор акций США - Facebook

Данные публикованные за третий квартал компании Facebook, оказались выше прогнозов аналитиков. Обильные траты на долгосрочные проекты вроде виртуальной реальности и искусственного интеллекта, а также приобретение за $22 млрд. мессенджера WhatsApp не отразились на прибыли и выручке крупнейшей социальной сети. Выручка выросла на 41% до $4,5 млрд. (аналитики прогнозировали показатель на уровне $4,37 млрд.) из-за мобильной рекламы и успешного запуска видео-рекламы. Выручка от мобильного подразделения составила 78% от общей суммы, год назад этот процент был ниже — 66%.

Отметим так же, что прибыль социальной сети в ежегодном сравнении выросла на 11% до $896 млн. (31 цент на акцию). Без учета некоторых статей Facebook заработала $1,63 млрд. (57 центов на акцию), что выше прогноза аналитиков, ожидавших 52 цента на акцию. Месячная аудитория выросла на 14% с 1,49 млрд до 1,55 млрд человек. Количество пользователей, ежедневно заходящих на Facebook, увеличилось на 17% до 1,01 млрд. Аналитик RBC Capital Markets Марк Махони говорит, что инвесторы довольны тем, как окупаются инвестиции в Facebook. На фоне положительного отчета акции выросли в расширенной торговле на 3,76%.

Акции компании Facebook демонстрируют в последнее время хорошие повышательные настроения, текущая цена актива $103.70, ближайшие уровни поддержки $103.20 и сопротивления $104.00.


Новостной фон. Европа

Вчера ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику, и это произошло на фоне выступления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, который заявил то, что регулятор готов предпринять дополнительные меры для поддержания экономики.

Из основных данных по макроэкономической статистики можно выделить индекс деловой активности в секторе услуг Германии и Великобритании за октябрь, который составили 54,5 и 54,9 пункта соответственно.

FTSE 100 подрос на 0,46%, CAC 40 поднялся на 0,25%, DAX ушел в минус на 0,97%.

Из акций следует отметить лидеров - Glencore, подорожавший на 5,4%, акции BHP Billiton и Rio Tinto Group прибавившие в цене по 1% и аутсайдеров - Volkswagen, бумаги которого опустились на 9,5% ввиду обнаружения несоответствия в выбросах еще у 800 000 автомобилей в ходе внутренней проверки.